牡丹に戯れる獅子の図は吉祥を示すもので、謡曲「石橋」にもあるように、古くから装剣小道具に好んで題に採られている。時を重ねてわずかに潤んだ黒漆塗の鞘には、表裏に亘って枝牡丹図が金銀粉平蒔絵の手法で立体感のある描写とされている。鐔は横谷英重の真鍮地高彫仕立ての獅子図。小柄は赤銅魚子地にくっきりと量感のある高彫金色絵の牡丹獅子図。栗形と裏瓦は金無垢魚子地高彫仕立ての牡丹蝶図で色合い鮮やか。時を経て深味のある真鍮地高彫赤銅素銅象嵌仕上げの牡丹蝶図縁頭に、金無垢地高彫仕立ての噛合獅子図目貫を洒落た織模様のある薄茶色の柄糸で堅く巻きしめている。総体に渋い佇まいを感じさせる作である。遺されているツナギは、応永備前の平造の姿形である。